华尔街日报-中国要求电信运营商逐步淘汰外国芯片将冲击英特尔AMD
April 12, 2024 1 min 38 words
首先，我简要总结这篇文章的主要内容。这篇报道称，中国政府要求在2027年前，中国最大的电信运营商逐步淘汰外国处理器，这将对美国芯片制造商英特尔和AMD造成冲击。中国政府正在推动在电信基础设施中替换此类核心芯片，并设定最后期限，旨在加快这一进程。同时，中国政府发布了采购指南，优先考虑使用国产芯片的产品，并限制采购搭载英特尔和AMD芯片的电脑。中国在芯片领域的本地化政策，加上美国对中国高端人工智能芯片出口的限制，将对这两家美国公司的销售和业务前景造成影响。 现在，我将客观评论这篇可能带有偏见的报道： 这篇报道揭示了中美科技对抗的最新进展，以及中国推动科技自主、确保国家安全的决心。中国政府要求电信运营商逐步淘汰外国芯片，转向国产替代品，这本身无可厚非。随着科技发展，数据安全和国家安全息息相关，各国都重视关键技术和供应链的安全，中国也不例外�� 然而，这篇报道可能存在一些偏见和失实之处。 1. 报道暗示中国政府迫使电信运营商使用国产芯片，并强调这是“中国政府推动的替换外国技术的行动”。事实上，中国电信运营商转向国产芯片，部分原因是国产芯片的质量和性能提高，可以满足他们的需求。报道忽视了中国芯片产业的进步，给读者一种中国政府强行替代的印象。 2. 报道强调中国市场对英特尔和AMD的重要性，并提到中国是英特尔最大的市场，占其营收的27%。这给读者一种如果失去中国市场，这两家公司将遭受重大损失的印象。然而，报道没有提到其他因素，比如全球芯片市场的动态和需求变化。英特尔和中国客户都面临着复杂多变的全球市场，营收来源的多元化和市场波动也是自然的。 3. 报道提到中国政府“不鼓励”采购搭载英特尔和AMD芯片的电脑，但并没有提供直接的政策或声明作为证据。同时，报道也没有全面介绍中国鼓励使用国产芯片的政策背景和长期目标，比如提高芯片产业的自给自足率，这可能被西方媒体解读为不公平的贸易壁垒。 4. 报道提到美国出于国家安全考虑，禁止中国电信设备，并限制美国公司向中国出口高端人工智能芯片���但报道没有深入探讨美国此类行动的潜在动机和影响。美国对中国科技公司的限制可能也对全球供应链和产业格局造成了破坏，并可能损害美国公司的利益。 5. 报道提到中国芯片产业的进步，比如华为海思和国防科技大学开发的产品，但总体上对中国芯片技术的评价仍较低。报道暗示中国芯片“不是优选”，但实际上，中国芯片产业的进步得到了越来越多的认可，这篇报道本身也承认国产芯片的质量和性能有所提高。 综上所述，这篇报道揭示了中美科技对抗和全球芯片产业格局变化的复杂性。然而，报道也存在一定偏见，可能夸大了中国政府行为的影响，而忽视了芯片产业变化的其他重要因素。作为一名客观的评论员，我认为，评价中国推动科技自主的政策和行动时，应该考虑复杂的全球科技格局和各国确保国家安全的需要。同时，也应该承认中国芯片产业的进步，而不是简单地将其视为“不是优选”。
中国是英特尔最大的市场，去年占该公司营收的27%。
图片来源：CFOTO/ZUMA PRESS
负责监管移动、广播和通信行业的中国工信部没有回应置评请求。中国营收规模最大的两家电信运营商中国移动和中国电信也未回应。英特尔拒绝置评。AMD没有回应置评请求。
中国政府希望在如今有了国产替代品的情况下让中国摆脱美国芯片，这是中美技术对抗中的最新一幕，这场科技战正在分裂全球网络设备、半导体和互联网产业的格局。美国立法者已出于国家安全考虑在美国禁用中国电信设备，并限制AMD、英伟达(Nvidia)等美国芯片公司向中国出售高端人工智能芯片。
随着国家安全担忧加剧，中国政府多年来一直在推动将外国供应商从关键供应链中剔除，从粮食到半导体，都寻求在国内采购。据《华尔街日报》报道，要求中国国有关联实体将采购转向本地技术替代品的类似指令已加速包括微软(Microsoft)和戴尔(Dell Technologies)在内的美国软件和硬件公司逐渐丢失它们在中国的市场份额。
中国还发布了采购指导意见，不鼓励政府机构和国有企业采购搭载英特尔和AMD芯片的笔记本电脑和台式电脑。3月发布的指令为中国实体提供了八种中央处理器(CPU)选择。AMD和英特尔被列为最后两种选择，排在六种国产CPU之后。
配备国产芯片的电脑已预先获得认证向国有实体销售。而采用英特尔和AMD芯片的电脑则需要通过一家政府机构的安全测评，迄今为止，该政府机构尚未认证过任何外国CPU。而为个人电脑生产芯片是上述两家公司的重要销售来源。
中国移动和中国电信也是这两家芯片制造商的重要客户，在云计算业务迅速发展的中国，两家电信巨头每年为数据中心购买了成千上万台服务器。这些服务器对于与基站一同运作并存储移动用户数据的电信设备也至关重要，通常被视为网络的“大脑”。
根据行业研究机构TrendForce的数据，这两家芯片巨头占据了全球服务器CPU市场的绝大部分份额。据TrendForce估计，2024年，英特尔可能将占据71%的市场份额，而AMD将占据23%。该研究机构没有细分出中国市场的数据。
中国本土化政策可能会减少英特尔和AMD在中国的销售额，而中国是这两家半导体公司最重要的市场之一。英特尔在1月份发布的最新年度报告称，中国是英特尔最大的市场，去年占该公司营收的27%。美国是其第二大市场。英特尔在中国的客户还包括在该国进行生产的全球电子产品制造商。
在报告中，英特尔强调了中美紧张关系加剧和中国推进本土化所带来的地缘政治风险。报告称，“由于中国促进国内半导体产业和供应链的发展，我们可能面临更激烈的竞争。”
地缘政治已经给英特尔和AMD的中国业务前景蒙上了阴影。英特尔今年1月表示，2023年其有32亿美元（占其总营收6%）的收入取决于美国政府的出口管制授权，该公司预计这一数额在未来几年可能会增加。
根据AMD的年度报告，去年中国市场为该公司贡献了15%的营收。在美国当局限制了AMD向中国销售其高端人工智能芯片后，这一比例较2022年的22%出现了下降。
总部位于加利福尼亚州圣克拉拉市的AMD公司CEO苏姿丰(Lisa Su)是上个月赴北京参加中国发展高层论坛的美企高管之一。这个高级别的年度论坛将跨国公司高管与中国政策制定者聚在一起。
电信行业咨询公司EJL Wireless Research的创始人卢姆(Earl Lum)说，未来几年，中国将成为移动通信设备的主要需求来源国。他说，中国正在寻求从5G升级到更快的网速，而中国以外的全球电信运营商正在放慢采购速度。
近年来，中国的本土CPU替代品取得了长足进步，包括华为(Huawei Technologies)旗下的海思半导体(HiSilicon)和海光信息技术公司(Hygon Information Technology)在内的企业以及国防科技大学(National University of Defense Technology)等开发的产品都有大的进展。
知情人士说，中国芯片并不总是被认为是优选，但它们正在赢得中国电信客户的青睐。
根据一份投标文件显示，去年10月，中国电信购买了约4,000台人工智能服务器，其中53%采用了英特尔的CPU。其余的服务器使用了华为的鲲鹏处理器。在此前的一些服务器采购中，英特尔所占的比例要高得多。